Tutorial Pendaftaran Pelanggan

26-06-2023 13:23:28, Dibaca: 2995

Tutorial Pendaftaran Pelanggan

Pendaftaran pelanggan merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan pelanggan ke dalam Erzap. Dalam artikel ini, kami akan membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftarkan pelanggan pada Erzap. Mulai dari pendaftaran pelanggan, manajemen data pelanggan, hingga menentukan kategori serta jenis pelanggan.

Dengan mengikuti tutorial ini, Anda akan dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara mengoptimalkan data pelanggan pada Erzap, yang akan membantu meningkatkan efisiensi dalam bisnis Anda.

Adapun isi tutorial sebagai berikut :

Daftar Isi :
1. Pendaftaran Pelanggan
1.1 Pendaftaran Pelanggan via Backoffice Erzap
1.2 Pendaftaran Pelanggan via ERZAP POS Android
1.3 Memilih Pelanggan saat Transaksi pada ERZAP POS Android
2. Manajemen Data Pelanggan
2.1 Edit Data Pelanggan
2.2 Hapus Data Pelanggan
2.3 Blokir Data Pelanggan
3. Kategori Pelanggan
3.1 Manajemen Data Kategori Pelanggan
4. Jenis Pelanggan
4.1 Manajemen Data Jenis Pelanggan

1. Pendaftaran Pelanggan

Pendaftaran pelanggan di Erzap terdapat 2 metode cara pendaftaran pelanggan Anda yaitu melalui menu Pelanggan pada backoffice Erzap atau melalui Faktur Penjualan maupun aplikasi Point of Sales (POS).

1.1 Pendaftaran Pelanggan via Backoffice Erzap

Pendaftaran pelanggan melalui menu Pelanggan pada backoffice, akses menu Pelanggan dan klik Pendaftaran Pelanggan.

Anda akan masuk ke halaman Pendaftaran Pelanggan Baru seperti gambar diatas, di halaman tersebut terdapat beberapa sub menu seperti :

Informasi Umum : Informasi-informasi umum dari pelanggan tersebut seperti Nama Pelanggan, Email, Nomor telepon dan Nomor Handphone, Jenis Pelanggan, Plafon Piutang Pelanggan, Alamat, dan lain-lain

Note.
Kolom Plafon dapat diisi dengan nilai 0 jika pelanggan tersebut tidak memiliki batas maksimum jumlah piutang, dan untuk plafon piutang berdasarkan jumlah nota juga bisa dikosongkan jika tidak ingin menghitung berdasarkan nota.

Informasi Detail : Informasi secara detail dari pelanggan tersebut seperti tanggal lahir, kategori pelanggan, jenis kelamin, dan masih banyak lagi.

Note.
Pada sub menu Informasi Detail, semua kolom bersifat opsional untuk di-isikan.

Sub Pelanggan : Dikategorikan juga sebagai anak pelanggan, lebih ditujukan kepada pelanggan yang memiliki beberapa usaha ataupun cabang tetapi semua penjualannya tetap terhitung oleh induk pelanggan atau pelanggan utama. Untuk sub pelanggan dapat input Nama, CP, Nomor Telepon, Alamat, dan Catatan Keterangan.
Informasi Pajak : Informasi perpajakan dari pelanggan tersebut, seperti NPWP dan juga Detail Transaksi.
Harga Pelanggan : Jika ada harga khusus untuk suatu produk tertentu dari pelanggan tersebut, bisa di-inputkan di sub menu ini harga jual per pelanggan serta harga diskon

Note.
Tandai pada setting "Aktifkan harga pelanggan ini pada penjualan" untuk mengaktifkan harga pelanggan tersebut agar harga jual otomatis sesuai dengan harga pada Harga Pelanggan tersebut.

Ketika sudah menginputkan informasi-informasi yang dibutuhkan, klik icon Simpan.

1.2 Pendaftaran Pelanggan via ERZAP POS Android

Note.
Pastikan anda sudah meng-install aplikasi "ERZAP POS" pada device android Anda dan sudah ter-update ke versi terbaru.

Setelah anda login pada aplikasi ERZAP POS di device Anda, tunggu sampai sinkron data selesai dan tekan POS.

Anda akan masuk ke halaman POS dan Anda akan memilih Outlet dan Gudang asal dari penjual. Untuk mendaftarkan pelanggan, Anda dapat tekan tombol Tambah sesuai dengan anak panah berikut.

Akan muncul pop-up seperti gambar berikut. Anda dapat isikan data-data pelanggan seperti Nama Pelanggan, Email Pelanggan, Nomor HP, Nomor Telepon, Jenis Pelanggan, Kategori Pelanggan, dan juga Alamat dari pelanggan tersebut. Ketika sudah mengisikan data-data dari pelanggan tersebut, tekan Simpan.

Note.
Dapat diperhatikan bahwa kolom yang WAJIB di-isikan adalah yang bertanda bintang (*), dan untuk kolom yang bertanda berlian (♦) di-isikan salah satu saja.

Ketika mendaftarkan pelanggan, maka dalam daftar pelanggan langsung tertera nama pelanggan yang sudah terdaftarkan

1.3 Memilih Pelanggan saat Transaksi pada ERZAP POS Android

Untuk memilih pelanggan yang sudah terdaftar, Anda dapat tekan icon Pilih Pelanggan, atau juga tekan Pencarian Pelanggan.

Anda akan masuk ke halaman Pilih Pelanggan, Anda bisa cara Nama/Kode Pelanggan yang sudah terdaftar pada kolom Pencarian lalu tekan pada Pelanggan tersebut

2. Manajemen Data Pelanggan

Anda dapat akses menu Pelanggan dan klik Manajemen Data untuk mengelola data pelanggan yang sudah terdaftar.

Anda akan masuk ke halaman Daftar Data Pelanggan, di halaman ini Anda dapat mencari pelanggan dengan menggunakan filter pencarian di bagian kanan halaman.

2.1 Edit Data Pelanggan

Pada halaman Daftar Data Pelanggan, klik Edit pada pelanggan yang ingin dilakukan perubahan.

Anda akan diarahkan ke halaman Edit Data Pelanggan tersebut. Anda dapat mengubah informasi-informasi pada pelanggan tersebut. Pada halaman ini ada 2 sub menu baru yaitu Data Penjualan dan Data Deposit.

Data Penjualan : Data - data transaksi penjualan dari pelanggan tersebut
Data Deposit : Data deposit dari pelanggan tersebut, Anda bisa menambahkan maupun mengurangi deposit dengan klik tombol Penambahan Deposit atau Pengurangan Deposit.

2.2. Hapus Data Pelanggan

Untuk menghapus data pelanggan, pada halaman Daftar Data Pelanggan, klik Edit.

Anda akan diarahkan ke halaman Edit Data Pelanggan, dan pada bagian kiri halaman klik icon Hapus.

2.3. Blokir Data Pelanggan

Jika ingin memblokir Pelanggan, pada halaman Edit Data Pelanggan, pada bagian status centang "Blokir".

Ketika mencentang status Blokir, maka akan muncul pop-up Alasan Blokir, Isikan alasan pemblokiran lalu klik Catat.

Klik icon Simpan untuk menyimpan data pelanggan tersebut.

Pada halaman Daftar Data Pelanggan, pelanggan yang terblokir diwarnai dengan warna MERAH.

3. Kategori Pelanggan

Untuk membuat kategori pelanggan, Anda dapat akses menu Pelanggan, pilih Kategori Pelanggan, klik Buat Baru.

Anda akan masuk ke halaman Pembuatan Data Kategori Pelanggan, di halaman ini Anda dapat membuat kategori pelanggan dengan menginputkan Nama Kategori Pelanggan dan juga Keterangan Pelanggan.

Ketika sudah menginput Nama ataupun Keterangan, klik icon Simpan.

3.1 Manajemen Data Kategori Pelanggan

Anda bisa akses menu Pelanggan, pilih Kategori Pelanggan, dan klik Manajemen Data untuk melihat data-data dari kategori pelanggan yang sudah dibuat.

Anda akan masuk ke halaman Daftar Data Kategori Pelanggan, di halaman ini Anda dapat melihat data kategori pelanggan Anda. Anda juga dapat mencari data kategori pelanggan dengan menggunakan filter pencarian di bagian kanan halaman. Anda juga dapat mengubah Nama atau Keterangan dari kategori pelanggan tersebut dengan klik Edit.

4. Jenis Pelanggan

Untuk membuat jenis pelanggan, Anda dapat akses menu Pelanggan, pilih Jenis Pelanggan, dan klik Buat Baru.

Anda akan masuk ke halaman Pembuatan Data Jenis Pelanggan, di halaman ini Anda dapat membuat jenis pelanggan dengan menginputkan Nama Jenis Pelanggan dan juga Keterangannya.

Ketika sudah menginputkan Nama ataupun Keterangan, klik icon Simpan.

4.1 Manajemen Data Jenis Pelanggan

Anda bisa akses menu Pelanggan, pilih Jenis Pelanggan, dan klik Manajemen Data untuk melihat data-data dari jenis pelanggan yang sudah dibuat.

Anda akan masuk ke halaman Daftar Data Jenis Pelanggan, di halaman ini Anda dapat melihat data jenis pelanggan Anda. Anda juga dapat mencari data jenis pelanggan dengan menggunakan filter pencarian di bagian kanan halaman. Anda juga dapat mengubah Nama atau Keterangan dari jenis pelanggan tersebut dengan klik Edit.

Sekian artikel untuk Tutorial Pendaftaran Pelanggan, Selamat mencoba! Gunakan fitur ini untuk memaksimalkan Efisiensi dan Efektifitas Bisnis anda!

Belum dapat bantuan Sistem yang Cerdas? Klik tombol dibawah untuk Registrasi.

Free Trial 14 Hari tanpa Kartu Kredit

CARA MENGINPUTKAN RESI EKSPEDISI PADA MODUL PENJUALAN

20-04-2018 - Dibaca: 17005 kali.

Nomor resi adalah nomor bukti pengiriman yang berasal dari jasa logistik / ekspedisi. Umumnya berupa lembaran kertas dengan nomor seri tertentu. Pada nomor resi umumnya tercantum beberapa informasi terkait pengiriman diantaranya, nama dan alamat tujuan, nama dan alamat pengirim, tanggal pengiriman, isi paket, nilai barang, jenis layanan, ongkos kirim dan lain-lain.

Baca selengkapnya...

Sinkronisasi TikTok Shop

28-04-2023 - Dibaca: 4462 kali.

TikTok Shop adalah platform perdagangan elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi TikTok. Seperti yang kita tahu, keunggulan dari TikTok Shop adalah kemampuannya untuk memungkinkan pengguna TikTok untuk menjual produk mereka langsung dari aplikasi, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan basis penggemar mereka untuk memperluas jangkauan produk mereka. Dalam Fitur Omni Channel Erzap ini, anda dapat melakukan sinkron produk antara TikTok Shop dengan Sistem Erzap. Tujuan dari sinkronisasi ini adalah agar anda dapat mengelola Data Produk pada TikTok Shop menggunakan Sistem Erzap.

Baca selengkapnya...

Tutorial Stok Opnam dengan Metoda Scan Barcode

07-08-2023 - Dibaca: 3743 kali.

Memastikan ketersediaan stok yang akurat dalam bisnis Anda sangatlah penting. Dalam tutorial ini, kita akan membahas metode yang efektif untuk melakukan stok opnam menggunakan metode teknologi scan barcode. Proses ini membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi dalam memantau inventaris.

Baca selengkapnya...

Fitur Duplikasi Penjualan ERZAP

18-01-2019 - Dibaca: 5854 kali.

Anda mungkin kerap menjumpai customer anda membeli barang/produk yang sama setiap mereka berbelanja di Outlet anda. Kasir anda mungkin hafal dengan daftar belanjaan customer tersebut, tetapi bukankah sedikit membosankan untuk menginput orderan yang sama setiap harinya dari orang yang sama ?? Maka dari itu, kali ini ERZAP merilis fitur Duplikat Penjualan. Dengan Fitur ini, anda dapat melakukan penjualan yang sudah pernah dilakukan tanpa harus menginput produk satu persatu lagi.

Baca selengkapnya...

Membuat Akun Kas pada Sistem ERZ4P

23-07-2018 - Dibaca: 9028 kali.

Akun Kas atau cash account yaitu akun yang berisi perincian jumlah uang kas yang masuk ataupun yang keluar, pencatatan ini akan menunjukkan sisa uang kasyang harus ada.

Baca selengkapnya...