Tutorial Membuat Surat Penawaran Penjualan pada ERZAP

Oleh: Tim ERZAP

08-07-2023 17:02:18, Dibaca: 4766

Tutorial Membuat Surat Penawaran Penjualan pada ERZAP

Surat penawaran penjualan merupakan hal yang penting dalam proses bisnis untuk mengajukan tawaran produk atau layanan kepada calon pelanggan atau pembeli. Dalam tutorial ini, kami akan membantu Anda dalam membuat surat penawaran penjualan dan langsung terintegrasikan ke penjualan maupun pesanan penjualan.

Fitur ini ditujukan kepada para pebisnis yang ingin meningkatkan efektivitas surat penawaran penjualan mereka. Tutorial ini bermanfaat bagi pemilik usaha. manajer penjualan, tim pemasaran atau siapa pun yang bertanggung jawab menyusun surat penawaran penjualan kepada pelanggan potensial.

Adapun isi tutorial sebagai berikut :

1. Membuat Penawaran Penjualan

Anda dapat akses menu Penjualan, pilih Penawaran Penjualan, lalu klik Buat Baru untuk membuat surat penawaran penjualan.

Anda akan masuk ke halaman Pembuatan Penawaran Penjualan, pada halaman ini Anda dapat membuat surat penawaran penjualan kepada calon pelanggan Anda dengan meng-isikan beberapa kolom seperti Tanggal Penawaran, Sales yang bertanggung jawab, Nama Pelanggan tersebut, Perihal Penawaran, dan Daftar Barang yang akan ditawarkan kepada calon pelanggan.

Note.
Ketika meng-isikan Nama Pelanggan, nomor telepon dan alamat akan terisikan otomatis sesuai dengan data pelanggan tersebut.
Untuk membuat data pelanggan baru, anda dapat tekan tombol Tambah disamping Nama Pelanggan atau bisa check tutorial berikut ini : Tutorial Pendaftaran Pelanggan

Note.
Anda dapat melihat informasi Penjualan Terakhir dari pelanggan tersebut, Anda juga dapat klik nomor Faktur dari Penjualan Terakhir tersebut untuk melihat Faktur Penjualan dari Penjualan Terakhir.

Ketika sudah meng-isikan beberapa kolom dari Pembuatan Penawaran Penjualan, klik icon Simpan. 

Anda akan diarahkan ke halaman Surat Penawaran, Anda dapat Print Surat Penawaran penjualan tersebut dengan klik icon Print, download ke bentuk .pdf dengan klik icon PDF, atau kirim ke email penerima dengan klik icon Email.

2. Manajemen Data Penawaran Penjualan

Anda dapat akses menu Penjualan, pilih Penawaran Penjualan, dan klik Manajemen Data untuk melihat data-data penawaran penjualan yang sudah dibuat.

Anda akan masuk ke halaman Data Penawaran Penjualan, Anda dapat mencari data surat penawaran penjualan melalui kolom Pencarian pada bagian kanan halaman. Anda juga dapat melihat atau mengedit surat penawaran penjualan tersebut dengan klik Lihat atau Edit.

Note.
Status dari data penawaran penjualan ada 4 yaitu :
1. Penawaran Baru
2. Penawaran Diproses ke Penjualan
3. Penawaran Diproses ke SO (Pesanan Penjualan)
4. Penawaran Dibatalkan

3. Proses Penawaran Menjadi Penjualan atau Pesanan Penjualan

Anda dapat akses menu Penjualan, pilih Penawaran Penjualan, lalu klik Manajemen Data untuk memproses penawaran penjualan.

Anda akan masuk ke halaman Data Penawaran Penjualan, untuk memproses penawaran penjualan Anda dapat klik Edit.

Anda akan masuk ke halaman Perubahan Penawaran Penjualan, dan untuk memproses penawaran penjualan Anda dapat klik Jadikan Pesanan Penjualan jika ingin diproses ke Pesanan Penjualan atau klik Jadikan Penjualan jika ingin diproses ke Penjualan.

Note.
Pada tutorial ini, kami akan memproses penawaran tersebut menjadi penawaran diproses ke penjualan.

Anda akan diarahkan kepada Pencatatan Transaksi Penjualan, Anda dapat mengecek kembali data-data penawaran penjualan yang Anda telah buat pada awal membuat surat penawaran penjualan.

Klik icon Simpan untuk langsung menuju proses pembayaran.

Pada Manajemen Data Penjualan dimana Anda dapat akses di menu Penjualan, pilih Faktur Penjualan, dan Manajemen Data. Anda dapat lihat bahwa tertera Nota Penawaran dari transaksi yang menggunakan penawaran penjualan.

Sekian artikel untuk Tutorial Membuat Surat Penawaran Penjualan pada ERZAP, Selamat mencoba! Gunakan fitur ini untuk memaksimalkan Efisiensi dan Efektifitas Bisnis anda!

Belum dapat bantuan Sistem yang Cerdas? Klik tombol dibawah untuk Registrasi.

Free Trial 14 Hari tanpa Kartu Kredit

Tutorial Membuat Plafon Piutang Pelanggan

05-07-2023 - Dibaca: 6368 kali.
Dalam bisnis, pengaturan keuangan yang efektif sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas kas perusahaan. Salah satu strategi yang dapat membantu dalam hal ini adalah dengan menerapkan plafon piutang pelanggan. Plafon piutang pelanggan adalah batas kredit yang ditetapkan bagi pelanggan untuk membatasi jumlah utang yang dapat mereka akumulasikan.
Baca selengkapnya...

Software as a Service (SaaS): Pengertian, Karakteristik, dan Manfaat untuk UKM

25-04-2026 - Dibaca: 128 kali.
Pahami SaaS: pengertian, karakteristik utama, perbandingan dengan on-premise, serta manfaat nyata Software as a Service untuk UKM Indonesia.
Baca selengkapnya...

Mana yang Lebih Baik antara Direct dan Indirect Marketing?

25-10-2022 - Dibaca: 9894 kali.
Marketing merupakan bagian penting dalam sebuah bisnis. Oleh sebab itu, penting bagi pemasar untuk menentukan strategi marketing yang cocok. Strategi pemasaran seperti apa yang baik bagi bisnis? Temukan di sini!
Baca selengkapnya...

Tutorial Import Data Produk Dengan File Excel

09-05-2024 - Dibaca: 5735 kali.
Dapat melakukan import data produk dengan menggunakan file Excel tentu akan sangat mempermudah Anda ketika mulai mengunakan sistem Erzap ERP. Anda tidak perlu lagi membuat data produk satu persatu dan dapat mempersingkat proses input barang dengan melakukan import data.
Baca selengkapnya...

Tutorial Konfigurasi Lokasi Absen Pegawai Erzap

09-11-2022 - Dibaca: 7094 kali.
Erzap ERP dilengkapi oleh aplikasi absensi mobile untuk mencatat kehadiran pegawai yaitu Erzap Team. Dengan menggunakan aplikasi absensi Erzap Teams, pegawai dapat melakukan absensi secara mandiri menggunakan handphonenya masing-masing, kemudian data absen tersebut akan tercatat pada sistem Erzap yang kemudian akan membantu untuk kalkulasi gaji karyawan.
Baca selengkapnya...